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Nos métiers
Intermédiation en bourse
A travers son agrément d'intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs offre à ses clients des placements en actions et en obligations. L'activité d'intermédiation en bourse est assurée par une équipe de conseillers et également par voie électronique :
- Une plateforme de négociation électronique Tval Trade.
- Une application pour tablettes et smartphones Tval Mobile.
Nos solutions sont développées sous les normes de sécurité les plus exigeantes.
- Une plateforme de négociation électronique Tval Trade.
- Une application pour tablettes et smartphones Tval Mobile.
Nos solutions sont développées sous les normes de sécurité les plus exigeantes.
Gestion d’actifs
Tunisie Valeurs accompagne particuliers, les entreprises et les institutionnels dans l’optimisation de leur gestion financière.
Nos atouts ?
Un réseau commercial dédié à notre clientèle et notre filiale, Tunisie Valeurs Asset Management, qui est dotée d’une expertise de plus de 30 ans dans la gestion d’actifs. Grâce à Tunisie Valeurs Asset Management, nos clients bénéficient d’OPCVM mixtes et obligataires et des fonds dédiés répondant à différents profils de risque. Tunisie Valeurs Asset Management propose également à ses clients particuliers et institutionnels des portefeuilles gérés sous mandat. Il s’agit d’une formule de gestion concertée et personnalisée selon le profil du client, de ses attentes et de son horizon de placement. Nos équipes travaillent en synergie pour construire des stratégies adaptées à chaque situation individuelle. Notre valeur ajoutée : une large gamme d’actifs (actions, obligations, investissements en défiscalisation).
Nos atouts ?
Un réseau commercial dédié à notre clientèle et notre filiale, Tunisie Valeurs Asset Management, qui est dotée d’une expertise de plus de 30 ans dans la gestion d’actifs. Grâce à Tunisie Valeurs Asset Management, nos clients bénéficient d’OPCVM mixtes et obligataires et des fonds dédiés répondant à différents profils de risque. Tunisie Valeurs Asset Management propose également à ses clients particuliers et institutionnels des portefeuilles gérés sous mandat. Il s’agit d’une formule de gestion concertée et personnalisée selon le profil du client, de ses attentes et de son horizon de placement. Nos équipes travaillent en synergie pour construire des stratégies adaptées à chaque situation individuelle. Notre valeur ajoutée : une large gamme d’actifs (actions, obligations, investissements en défiscalisation).
Ingénierie financière
Tunisie Valeurs intervient auprès de PME et de groupes privés pour apporter son expertise et son conseil en matière d'évaluation, de restructuration financière, de levée de fonds, de montage financier, d'introduction en Bourse, d'augmentation de capital et d'émission d'emprunts obligataires. Tunisie Valeurs est également agréé depuis 2007, 'Listing Sponsor' pour accompagner les entreprises à s'introduire sur le marché alternatif.
Le département Corporate Finance apporte également un savoir-faire sur les opérations de haut de bilan :
• Evaluation d’entreprises ;
• Fusions-acquisitions ;
• Privatisations ;
• Cessions ;
• Levée de fonds ;
• Introduction en Bourse ;
• Émissions obligataires ;
• Rapprochement d’entreprises ;
• Restructuration juridique et financière.
Nos experts métiers apportent une expertise pointue et spécifique sur l’ensemble des problématiques patrimoniales :
• Optimisation fiscale ;
• Accompagnement du dirigeant actionnaire (rachat de parts, montée en capital, cash-out, intéressement des managers…) ;
• Financement de vos projets.
Le département Corporate Finance apporte également un savoir-faire sur les opérations de haut de bilan :
• Evaluation d’entreprises ;
• Fusions-acquisitions ;
• Privatisations ;
• Cessions ;
• Levée de fonds ;
• Introduction en Bourse ;
• Émissions obligataires ;
• Rapprochement d’entreprises ;
• Restructuration juridique et financière.
Nos experts métiers apportent une expertise pointue et spécifique sur l’ensemble des problématiques patrimoniales :
• Optimisation fiscale ;
• Accompagnement du dirigeant actionnaire (rachat de parts, montée en capital, cash-out, intéressement des managers…) ;
• Financement de vos projets.
Spécialiste en valeurs du trésor
Grâce à son agrément de Spécialiste en Valeurs du Trésor, Tunisie Valeurs offre des placements en Bons du Trésor et participe régulièrement aux adjudications pour son propre compte et pour le compte de ses clients.
Nos références
Introductions en Bourse
Tout au long de ces années, Tunisie Valeurs a assuré plusieurs missions d’évaluation dans le cadre de privatisations, d’introduction en Bourse, de cessions, de fusion-acquisitions ou de rapprochement d’entreprises.
Ses prestations s’adressent également aux fonds d’investissement souhaitant acquérir ou céder des participations.
Evaluation et Introduction en Bourse
(2021)
Évaluation et Introduction en Bourse (2016)
Évaluation et Introduction en Bourse (2014)
Restructuration du Groupe et introduction en Bourse (2013)
Évaluation et Introduction en Bourse (2013)
Introduction en Bourse en partenariat avec SIFIB BH (2010)
Restructuration du groupe en Holding de tête, évaluation financière en partenariat avec AMC Ernst & Young (2008)
Évaluation et introduction en Bourse en partenariat avec BNA Capitaux (1999)
Évaluation et introduction en Bourse en partenariat avec BNA Capitaux (1998)
Évaluation et introduction en Bourse (1996)
Évaluation et introduction en Bourse (1995)
Évaluation et introduction en Bourse (1994)
Évaluation et introduction en Bourse (1992)
Évaluation et introduction en Bourse (1992)
Levées de fonds
Tunisie Valeurs offre à ses clients un accès au financement sur le marché des capitaux via l’émission d’actions ou de titres de créance.
Forte d’une longue expérience, Tunisie Valeurs a mené à bien de nombreuses opérations de financement dans des conditions de marché très diverses.
Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire ordinaire (2020)
Evaluation et accompagnement dans la levée de fonds (2019)
Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire ordinaire (2018)
Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire ordinaire privé (2018)
Placement privé d'un emprunt obligataire subordonné (2017)
Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire subordonné (2016)
Placement d'une augmentation de capital réservée (2016)
Placement privé d'un emprunt obligataire subordonné (2015)
Placement et assistance à l'émission privée de titres participatifs (2015)
Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire subordonné et d'une augmentation de capital (2015)
Assistance à l’émission et placement d’un emprunt obligataire (2014)
Structuration et Placement d'une augmentation de capital en numéraire (2014)
Assistance à l'émission et placement d'un emprunt obligataire (2012)
Placement et assistance à l’augmentation de capital en numéraire par voie de souscription publique (2007)
Assistance à l’émission et placement d’emprunts obligataires et d’emprunts subordonnés (Depuis 1991)
Conseil & Assistance
Tunisie Valeurs intervient pour assister ses clients dans les opérations de haut de bilan : identification des besoins de financement, levée de fonds propres, recherche de partenaires financiers adaptés aux spécificités de l’opération….
Tunisie Valeurs intervient aussi dans les opérations de restructuration juridique et financière de groupes d’entreprises.
Cession partielle du capital de la Clinique Internationale Hannibal (2018)
Pilotage d’une transaction sur le capital pour le compte d’investisseurs privés et de la Banque Islamique de Développement (2018)
Évaluation et cession partielle de la participation de Abraaj dans le capital de la société (2015)
Participation au placement privé auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre de l'introduction en Bourse (2010)
Participation au placement privé auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre de l'introduction en Bourse (2010)
Évaluation et cession des participations de la Banque Islamique de Développement (2010)
Conseil et assistance dans la cession de l’hôtel (2010)
Conseil et assistance pour une levée de fonds pour le compte de l’IFC (2009)
Conseiller du consortium Banque Commerciale du Maroc SANTANDER (côté acheteur) dans le cadre de la privatisation de la Banque du Sud (2004-2005)
Conseiller du Crédit Lyonnais (côté acheteur) dans le cadre de la privatisation de l’UIB (2003)
Cession majoritaire à UNILEVER en partenariat avec J.P MORGAN et TUNINVEST FINANCE GROUP (2000)
Évaluation et assistance pour le compte de l’État tunisien à la fusion dans le cadre d’un consortium dirigé par BNP-PARIBAS (2000)
Évaluation et assistance à la privatisation pour le compte de l’État tunisien, en partenariat avec la Compagnie Financière Edmond de Rothschild (1998)
Évaluation de la société à la demande du Groupe Chimique (1992)
Toutes nos références
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Disponible sur rendez-vous, en agence ou à distance du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à 12h00.